9月15日，中国勘察设计协会公布了设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名，对比近几年上榜企业工程总承包及项目管理营业额情况，从新一年度的排名里，我们能看到什么呢？

整体来看，工程总承包业务呈持续快速发展态势，近五年上榜企业总承包营业额的复合增速达到17%，但近两年的增速逐步放缓；境外工程总承包总量不大，尚处于发育阶段，2022年度上榜企业境外工程总承包营业额714亿，较2021年下降了7%。

图1 近五年上榜企业工程总承包营业额

项目管理业务，上榜企业总营业额151亿，同比增长2%，在企业的营业额中占比不高，尚处于起步阶段；境外业务总量则更少，仅10亿左右，但近两年的增速较快。

图2 近五年上榜企业工程项目管理营业额

工程总承包

工程总承包是设计企业业务转型的主要方向，我们选取了榜单前50名的企业进行统计分析。2022年度前50家企业工程总承包营业额合计6249亿元，占上榜企业总营业额的72%，50家企业平均营业额125亿元左右（比上年度增加了14亿元）。总承包营业额超百亿的企业有24家，企业数量比2021年增加了4家。

从单个企业看，中电建华东院2022年总承包营业额445亿，蝉联榜首，排名前五的企业分别为中国铁设（铁三院）、十一科技、中冶南方、中石油工程建设公司。入围前50名的企业中，近20%企业总承包业务规模较上年有所萎缩，其他企业均实现了不同程度的增长，其中广西电力院、中南电力院、中冶南方、中电建昆明院、十一科技、中海油石化公司、山东电力工程咨询院等7家企业实现了50%以上的增长，有5家企业实现了30%以上的增长。

表1 2022年工程总承包营业额前50名

从细分行业来看，50家设计院中工业领域与土木领域大致八二开，工业类设计院38家，土木类12家。

38家工业院中，化工石化医药行业有13家，冶金建材行业10家，工业领域设计院转型做工程总承包业务较早，已经形成了一定的规模。

12家土木院中，中国电建下属的设计院占一半，另外还有2家铁路院、2家水利院、1家公路院和1家市政院。

从企业性质看，央企下属设计院占有绝对优势，共有48家；地方国有设计院2家；无民营设计院上榜。

48家央企设计院中，中国中冶（南方、赛迪、京诚、焦耐、长天、华天、恩菲）有7家下属企业上榜，中国能建（广东电力院、西北电力院、中南电力院、广西电力院、华北电力院、山西电力院）、中国电建（华东院、中南院、成都院、昆明院、西北院、贵阳院）和中国化学（天辰、成达、五环、华陆、赛鼎、东华）分别有6家下属企业上榜，国机集团、中石化、中石油下属单位也有3–5家企业上榜。

2家地方国有设计院分别为十一科技和上海市政院。

境外总承包榜单入榜企业总计74家，营业额700多亿，排名前30的企业总承包营业额合计650亿，占比90%以上。其中，三家设计院境外营业额超过50亿，依次为中石油工程建设公司（132亿）、中材国际（93亿）、中钢设备（57亿）。

表2 2022年境外工程总承包营业额前30名

从以上30家企业国际工程总承包业务的占比来看，仅有4家企业国际业务占比超过50%，有5家企业国际业务占比在30%–50%之间，其他企业的国际业务占比仍比较有限，距离国际工程公司的愿景目标尚有不小的差距。

图3 国际工程总承包业务占比情况

工程项目管理

2022年工程项目管理排名前30的企业完成营业额130亿，平均4.3亿，占榜单企业的86%。其中，有三家设计院项目管理营业额超10亿，分别是中石化工程建设公司（19亿）、铁四院（13亿）、铁三院（12亿）；项目管理营业额在5–10亿的设计院有3家，分别是中冶京诚（9亿）、铁一院（7.4亿）、中铁设计咨询（6.3亿）。

表3 2022年工程项目管理营业额前30名

从细分行业来看，30家设计院中工业领域占到七成，共计20家；其次是土木领域8家；建筑行业仅2家。

20家工业院中，冶金建材行业共6家，化工石化医药及机械军工行业各5家。其中，中国中冶下属有5家设计院上榜（京诚、南方、赛迪、恩菲、华天），国机集团有4家下属设计院上榜（中国联合、机械六院、中汽工程、中元国际）。

8家土木院中，4家铁路院，4家水利勘测院，且全部来自中国电建集团。

2家建筑院是中建西南院和云南设计集团。

大多数企业的境外项目管理营业额占比非常小，上榜的42家企业境外项目管理营业额仅铁三院和中冶南方两家公司超过了1亿。

表4 2022年境外工程项目管理营业额前10名

小结

无论是工程总承包还是项目管理，都是设计企业拓展业务空间、顺应时代发展的举措。我们从近年来上榜企业的分析来看，工程总承包业务已形成一定规模，而且不仅是设计企业，施工企业也都把业务转型的焦点聚焦在工程总承包业务上。未来，工程总承包无论是设计方牵头还是施工方牵头，只有双方的目标一致、劲往一处使，风险共担、利益共享，工程总承包未来才会更加光明。