近年来，我国出台了一系列水利相关的法律法规和政策，加码水利投资，推动重大水利工程建设提速。据不完全统计，“十四五”时期，我国水利投资规模有望超过5万亿，市场潜力巨大，水利工程企业迎来发展重大机遇期。为了进一步让企业经营者、行业投资者详细了解市场变化、政策趋势，中建政研智库专家团队针对水利工程行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，精心编制《中国水利工程行业发展简报（2022年）》，全面总结中国水利工程行业发展情况、发展特点，深入分析了今后水利工程行业发展的前景和趋势。
一、 全国水利工程行业基本情况
水利工程行业是国民经济社会发展的重要基础设施，不仅直接关系防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全，被列入国家安全基建范畴。
基建投资作为2022年稳增长的重要抓手之一，中央多次提到加快推进重大水利工程建设，对加快水利工程建设提出了明确要求，全国水利建设全面提速，取得了明显成效。2022年，新开工重大水利工程45项，创历史新高。1-10月，落实水利建设投资达1.1万亿元，同比增长53%，完成水利建设投资9211亿元，同比增长63%。2022水利工程建设完成投资将有望超过10000亿元。
水利领域工程的公益属性较强，虽然国家大力支持水利投资建设，但缺乏资金建设是不争的事实。为此，国家出台多项政策鼓励发挥市场配置资源作用，不断健全多元化水利投融资机制，专项债、PPP、REITs以及政策性金融等成为重要资金筹措模式。
(一) 水利建设投资大幅度增加，水利工程市场迎来利好
“十四五”期间，高度重视水利工程领域开发建设，积极推动水利项目开发，2021年全国完成水利建设投资7576亿元，2022年1-10月完成水利投资建设9211元，同比增长63%，投资大幅度增加。
图1 2016-2022年全国水利完成建设投资规模及增速
数据来源：水利部，中建政研
注：2022年为1-10月份完成建设投资
(二) 全国水利工程以地方投资为主，投资占比呈不断增加趋势
“十三五”时期，全国水利投资以地方政府和中央政府投资为主，地方政府占到水利总投资的52.04%，中央政府投资占到25.23%。
图2 “十三五”时期全国水利完成建设投资不同资金来源投资占比
数据来源：水利部，中建政研
从整个“十三五”期间来看，地方政府投资占比呈不断增加趋势，中央政府投资不断下滑：地方政府投资占比从2016年的47.51%增加到2020年的59.25%，中央政府投资占比从2016年的27.53%下降到2020年的21.84%。2021年中央政府投资占比仅为20%，地方政府投资占比超过60%。
(三) 防洪工程和水资源工程为主，防洪工程投资占比不断增加
全国水利工程以防洪工程和水资源工程为主，“十三五”时期，防洪工程占到水利总投资的33.93%，水资源工程投资占到38.49%；从整个“十三五”期间来看，防洪工程投资占比从2016年的29.82%增长到2020年的30.55%；水资源工程投资占比从2016年的37.11%，下降到2020年的33.55%。
图3 “十三五”时期全国不同水利工程类型投资占比
数据来源：水利部，中建政研
(四) 水利新开工项目大幅度增加，在建项目数量有望超过4万个
2022年1至10月，全国累计新开工水利项目2.4万个、新增投资规模1.15万亿元，较去年同期多开工5200余项、多增加投资规模7235亿元。
图4 2016-2022年全国水利新开工项目和在建项目数量
数据来源：水利部，中建政研
注：2022年为1-10月项目数量
二、 全国水利工程行业发展特点
(一) “十四五”云南省计划投资5635亿元，位居全国首位
“十四五”时期，全国水利计划投资初步统计超过5万亿元，云南以计划投资5635亿元位居全国首位，广东、浙江、湖北、安徽分别位居全国2、3、4、5位，TOP5省份约占全国计划总投资的35%，市场区域格局明显。
图5 “十四五”各省市水利计划投资
数据来源：公开信息，中建政研
(二) 广东完成水利投资全国首位，推动构建“五纵五横”骨干水网
2022年1-10月，12个省份完成投资超过400亿元，其中广东完成水利投资777亿元，位居全国首位，云南、河北、安徽完成投资均超过500亿元。广东省2021年完成水利投资725亿元，连续两年排在全国首位。
图6 2016-2022年广东省完成水利投资
数据来源：广东省水利厅，中建政研
注：2022年为1-10月投资金额
表1 广东省“十四五”重点项目投资汇总表
(三) 专项债、银行贷款和社会资本投资大幅度增加
1-10月份，落实水利建设投资11006亿元，同比增长53%；较9月底增加投资435亿元。其中，地方政府专项债券1979亿元，同比增长103%；银行贷款和社会资本2888亿元，同比增长77%。
数据来源：水利统计年鉴，水利部，中建政研
注：2022年为1-10月数据
(四) 重大水利工程项目数量不断增加，EPC、PPP模式比例不断增加
172项重大水利工程和150项重大水利工程以及2022年的55项重大水利工程的实施，推动我国水利工程建设的大力发展。根据对近3年189个中标额5亿以上重大水利项目建设分析来看，施工总承包和平行发包模式仍然为主要建设模式，合计占到56.08%，EPC和PPP模式合计占到36.51%，PC、BT、PMC、BOT等模式目前在国内水利开发应用中较少。
(五) 多融资渠道共同发力为水利工程提供资金保障
为推动水利工程项目建设，国家和水利部不断深化水利投融资体制机制改革，积极拓宽水利建设资金筹措渠道，鼓励用足用活用好地方政府专项债券、中长期贷款等财政金融支持政策，推进政府和社会资本合作（PPP）、不动产投资信托基金（REITs）等模式，保障水利基础设施建设资金需求。
5月份，水利部先后印发《关于推进水利基础设施投资信托基金（REITs）试点工作的指导意见》、《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见》。
三、 水利工程行业发展趋势
“十四五”期间，全国无论从不断恢复的市场经济环境、红利政策环境还是建设投资规模来看，全国水利行业都面临诸多机遇，尤其是在“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的指引下，结合治水、兴水、管水新发展理念、水利基础设施新格局等为水利市场带来更大的发展空间。
一、水利投资规模保持较大增幅，市场空间广阔
根据各省市“十四五”水利计划投资规模来看，与“十三五”相比，增幅达50%以上。2022年完成投资有望超过10000亿元，水利领域市场广阔。
二、水利市场区域格局明显，重点集中在东部、西部
根据全国各省水利“十三五”水利完成投资、“十四五”水利计划投资来看，水利重点集中东部和中西部，市场分布较为明显，“十四五”期间，建议优先布局东部和中心部地区，同时重点关注各省市水利规划，进一步明确市场投资重点，有的放矢。
三、水利投融资将一步多元化，EPC、PPP模式将逐步成为主流
水利领域工程的公益属性较强，当前国家大力支持水利投资建设，但缺乏资金建设是不争的事实。国家鼓励发挥市场配置资源作用，健全多元化水利投融资机制，专项债、政策性金融、PPP、REITs成为重要资金筹措模式。发挥资本优势，是介入市场、抢占市场的重要手段。
总体来说，“十四五”期间，水利企业面临的机遇大于挑战，在红利政策的加持、水利建设投资的不断注入等情况下，水利施工企业具有较大的市场空间，如何介入市场、抢占市场、深耕市场将是新进入企业面临的主要问题。
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