受累地产风险扩散 银行上半年涉房贷款不良率增大

从各大银行管理层表态来看，不良贷风险处于可控之中。

受部分楼盘停工停贷风波影响，银行房地产贷款资产质量备受各方关注。从上市银行相继发布的半年报数据看，涉房贷款占比下降、地产业和个人住房贷款不良率双升成普遍趋势，这也从侧面印证地产风险蔓延下，银行放贷更趋谨慎。

据中国房地产报记者统计，上半年公布相关数据的24家上市银行中，16家银行房地产业贷款不良率较2021年末上升，占比超6成；18家银行个人住房贷款不良率较2021年末上升，占比超7成。

个人住房贷款不良率最高的是郑州银行，上半年达到1.34%，较去年末增加0.38个百分点，也是上市银行中唯一不良率超过1%的银行。郑州也是近期“停贷风波”中所涉楼盘最多城市。据机构统计，停贷项目多分布在河南、湖北和湖南等中部地区，其中河南省涉及楼盘达35个，河南省会郑州涉及26个项目。

对公房地产业贷款不良率最高的是重庆银行，上半年达到6.15%，较去年末增加1.44个百分点，也是上市银行中唯一破6%的银行。

从不良贷款绝对值来看，中国银行、工商银行分别是房地产业不良贷款、个人住房不良贷款余额最多的银行，且较去年末增速均超过20%。

不过，从各大银行管理层表态来看，不良贷风险处于可控之中。

中国银行风险总监刘坚东表示：“上半年，我们对房地产行业贷款、债券、理财等业务做了全口径排查、研判，根据排查情况，我们判断出险客户敞口相对较低，总体风险可控。下半年将继续坚持贯彻‘房住不炒’基本政策，支持房地产企业和购房者的合理融资需求，有序安排房地产贷款投放，维护住房消费者的合法权益。”

银行涉房贷款占比普降

监管部门曾多次表示，房地产市场可能是中国金融体系最大的“灰犀牛”。基于此判断，监管层划定了房地产贷款占比和个人住房贷款占比上限，避免过多银行信贷资金流入房地产市场。此后，各大银行涉房贷款占比逐年下降。

据记者统计，在15家上市国有商业大行及股份制商业银行中，13家银行（除交通银行、邮储银行）房地产业贷款占贷款总额比重较去年末下降，全部15家银行的个人住房贷款占贷款总额比重较去年末下降。

从绝对数额来看，房地产业贷款放贷大户是农业银行，截至上半年末，达到8429亿元，其次是建设银行、中国银行、工商银行、交通银行，全部都是国有商业银行。

从房地产业贷款占贷款总额比重来看，农业银行、工商银行、建设银行、中国银行4家比重均较去年末降低，分别降低36个基点、24个基点、14个基点和4个基点。

交通银行、邮储银行投向房地产业贷款占比则有所提高，分别较去年末提高57个基点、41个基点，其中交通银行房地产业贷款占比达6.97%，在国有商业银行中为最高。截至上半年末，交通银行房地产业贷款不良率占比仅1.9%，处于较低水平；但房地产不良贷款余额较去年末大增78.76%。

交通银行行长刘珺表示，上半年，部分房地产企业运营和财务状况持续承压，流动性风险凸显，在公开市场出现债务违约或负面舆情，交行对出险企业涉及的房地产项目进行了全面排查，按照实质性风险判断原则，将符合不良特征的房地产项目贷款下迁不良，反映真实风险。下一步，将继续以“因城因户施策，分层分类管理”为原则，力争保持房地产行业贷款资产质量总体稳定。

相比之下，股份制商业银行投向房地产业贷款额度虽然不高，但占贷款总额比重普遍较高。

典型如浙商银行，截至上半年末，房地产业贷款余额1781.5亿元，占贷款总额比重高达12.09%，仅低于制造业0.43个百分点，位列第三。

如此大比重的投向，风险需要警惕。今年4月份，浙商银行将北京国瑞兴业地产股份有限公司告上法庭，理由是该公司有超20亿元贷款逾期未还。

根据天眼查数据，2022年以来，浙商银行与房地产公司的纠纷还有另外两桩，贷款方均因借款逾期未还被浙商银行告上法庭。该行在2021年报中还披露了与汕头市宜东房地产开发有限公司、河南大树置业有限公司等房企的若干金融借款合同纠纷。

平安银行仅次于浙商银行，截至上半年末，房地产业贷款余额2980.2亿元，占贷款总额比重为9.2%；第三名是民生银行，房地产业贷款余额3592.59亿元，占贷款总额比重为8.54%。

个人住房贷款投放大户是建设银行，截至上半年末，达到6.48万亿元，在贷款总额中比重为31.78%；其次是工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行，这几大银行个人住房贷款占比均较去年末下降。

地方银行风险需关注

随着房企风险暴露增加，上市银行资产质量普遍受到波及。记者统计的24家上市银行中，17家银行上半年房地产业不良贷款额较去年末增加，16家房地产业贷款不良率较去年末升高。

从房地产业不良贷款数额来看，前4名亦均为国有商业大行。其中，中国银行房地产业不良贷款余额最高，达到416.78，相比去年末增长20.13%；房地产业贷款不良率为5.67%，较去年末增加0.62个百分点。

从房地产业不良贷款增幅来看，增长最快的是邮储银行，截至上半年末房地产业不良贷款余额为17.93亿元，比去年末增长了8050%；房地产业贷款不良率为1.01%，较去年末升高0.99个百分点。

“邮储银行房地产开发贷款规模为1091亿元，占全行贷款余额的1.59%，其中，一半以上具备土地和在建工程抵押，其余绝大部分也采用了保证担保方式。”邮储银行副行长姚红认为，房地产业务整体风险可控。

其次是南京银行，截至上半年末房地产业不良贷款余额为4.65亿元，比去年末增长1400%；房地产业贷款不良率为1.01%，较去年末升高0.93个百分点。

增速第三高的是成都银行，房地产业不良贷款余额为8.64亿元，比去年末增长201%；房地产业贷款不良率为2.7%，较去年末升高1.52个百分点。

第四高是招商银行，房地产业不良贷款余额为112.08亿元，比去年末增长98.2%；房地产业贷款不良率为2.82%，较去年末升高1.41个百分点。

对此，招商银行副行长朱江涛在业绩发布会上表示，上半年全行对公房地产贷款不良生成额为74亿元，其中一季度47亿元，二季度27亿元，可以看到季度不良生成趋势放缓，目前来看，三季度也延续这样趋势。“年内季度生成高点已经过去，后续整个行业风险会趋于平稳。”

从上半年房地产业贷款不良率看，最高的是重庆银行，达到6.15%，较去年末升高1.44个百分点；其次是中国银行、苏州银行、工商银行，房地产业贷款不良率均超5%。

从这些数据来看，包括重庆银行、南京银行、成都银行、郑州银行等在内的地方银行资产质量更值得关注。

相比之下，个人住房贷款资产质量较为稳定。统计在内的21家上市银行中，上半年个人住房贷款不良率虽较去年末有所上升，但大部分仍控制在1%以内，不良贷款对银行资产影响较小。

但仍有部分银行值得关注，如郑州银行，上半年个人住房贷款不良率达到1.34%，较去年末增长0.38个百分点；个人住房不良贷款余额5.34亿元，较去年末增长36.57%。

在个人住房贷不良贷款增速上，杭州银行、上海银行、渝农商行、青农商行分别较去年末增长58%、56%、47.76%、47.37%，虽然不良率绝对值均较低，但不良贷款增长较快，同样值得关注。

展望下半年，仍要把好风险防控底线。朱江涛表示，招商银行的房地产策略会有几点变化：一是客户名单制；二是区域更聚焦，一二线城市占比达到85%左右；三是优化业务结构；四是提高风险抵补能力；五是房地产项目货值对应融资覆盖倍数在1.5倍以上的比例超过70%，同时进一步加强对资金监管以及项目贷款封闭管理要求。

在信贷政策方面，农业银行副行长张旭光表示，有效区分具体项目风险和企业集团风险，不搞一刀切，不盲目抽贷、断贷、压贷，积极满足各类房地产企业合理融资需求，因城施策，支持刚性和改善性住房需求。